القصة تتمة لاحداث الموسم السابق ,مدرسة “كودو ايكوسي” الثانوية هي مدرسة مرموقة رائدة مع مرافق حديثة حيث يتخرج منها تقريبا 100٪ من الطلاب إلى الجامعة أو يجدون وظائف. يتمتع الطلاب هناك بحرية في تسريحة الشعر وإحضار أي أمتعة شخصية يرغبون بها. “كودو ايكوسي” هي مدرسة تشبه الجنة، لكن في الحقيقة، فقط أكثر الطلاب تفوقًا هم الذين يتلقون معاملة أفضل. “ايانوكوجي كيوتاكا” هو طالب من الدرجة D، أسوء فصل في المدرسة. هناك يلتقي “هوريكيتا سوزوني” وهي فتاة غير اجتماعية، والتي تعتقد أنها وضعت في الدرجة D عن طريق الخطأ وترغب في الصعود إلى الدرجة A مباشرة. و“كوشيدا كيكيو” التي تبدو لطيفة، وهي فتاة محبوبة وشهيرة في الفصل وتهدف إلى تكوين أكبر عدد ممكن من الأصدقاء. في حين أن كونهم في هذا الفصل هو أمر دائم، لكن الأمر لا ينطبق على تصنيفات الطلاب؛ فيمكن للطلاب في الفصول الأقل مرتبة أن يرتفعوا في الترتيب إذا سجلوا أفضل من أولئك في أعلى التصنيفات. وبالإضافة إلى ذلك، في الدرجة D، لا توجد شروط حول الطرق التي يمكن استخدامها للمضي قدمًا. في هذه المدرسة المظلمة… هل يمكنهم التغلب على الصعاب والوصول إلى القمة؟