القصة تتمة أحداث الموسم السابقة وتدور أحداثها حول “ميسومي ماكوتو”، وهو طالب ثانوية عادي تم استدعاؤه إلى عالم بديل كمحارب شجاع. لسوء الحظ، قالت الهة العالم بازدراء: “وجهك قبيح”. جردته من لقبه، وأبعدته إلى أطراف البرية. أثناء تجول “ماكوتو” في البرية، واجه التنانين والعناكب والعفاريت والأقزام وجميع أنواع الأنواع الأخرى غير البشرية. نظرًا للاختلافات في البيئة من عالمه الأصلي، يُظهر “ماكوتو” الآن قوى غير عادية في السحر والقتال. وهكذا، فإنه يعيش في هذا العالم أثناء التعامل مع مواجهات مختلفة.
