شيطان يُدعى “ماساتورا أكوتسو” تسلل إلى إحدى المدارس الثانوية في العالم البشري بهدف إيجاد مرشحين للمساعدة في الحرب التي يخوضها ضد أعدائهم الطبيعيين، ملائكة السماء. تم تعيينه في المقعد المجاور لـ”أماني ليلي“، طالبة أخرى انتقلت إلى هناك منذ فترة قصيرة، ليقع “أكوتسو” في فخ جمالها ويقرر تجنيدها في قضيته. ولكن هناك المزيد في “ليلي” مما تراه العين، وقد لا يجد “أكوتسو” نفسه فقط متورطا مع إحدى أكثر الأعداء الذي من المفترض أن يهزمهم فحسب، بل ربما قد وقع في حبها بالفعل!
